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第150章 光伏受限（第1页）

如果原材料我不给你了，或者你生产出来的产品我不要了，怎么办？没办法，我只是一个类似代加工的，我有一定的技术，但不太牛，所以说受他们的一些约制，

包括在2012年，这个我们的光伏的能源局也说到了这东西，你看光伏这个电池的生产设备，主要是在国外的进口，还有我们的这个晶体硅材料也是在国外的进口，然后呢，光伏的电池产品要去出口才可以，不然的话就不行，

所以你看到出口量占到我国光伏电池生产的90%以上，如果我生产，假如说我百g瓦，我要出口90g瓦，因为国内不需要，因为那个时候发1度电，成本很高，两块或者一块五，都是靠补助去生产的，如果国家不给你补助，你就发展不起来，你价格那么高，一块五一度电或者两块1度电，那没人要，所以得有国家补助，然后技术去发展，也是这个逻辑，所以它前面就出现了问题了，原材料依赖于进口，而且产能依赖于出口，大量的被别人去用，所以这个时候，风险在哪？

我的产能这么多，出口这么多，人家不不要了或者出了什么幺蛾子，那你自己不得砸手里吗？你砸手里了就有了坏账，就卖不掉了，那么多的存货，没搞好就破产，是不是这个意思？

所以在2012年13年11年？就有这样的问题，所以你想一下当时行业它的风险大还是小，肯定是风险很大对不对？确实，为什么会大？就是如果一个行业严重依赖于国外，当国外相关政策发生变化的时候，即使你行业内实力较强的公司，也很有可能受到严重冲击，因为你冲击的是一个行业，行业不行了，你整个龙头你很难自保，也会亏钱，就打压你所有的公司，是不是？如果你抵抗能力差，可能over了，

随着时间的发展，意外发生了，比如说08年金融危机，11年欧债危机，包括11年到12年，欧美国家对我们生产出现了反倾销，反补贴的大的政策加关税，那我们都出不去了，

那么多的产能，那不就砸手里了吗？金融危机，国家也缺钱，就不给你去补助，你的补贴没有了，补贴没有了就很难去发展了，产品出不去，所以那个时候，整个光伏很快进入了一个寒冬期，12年国内的光伏公公司几乎都亏钱，没办法，这完全是受于外在的影响，一个是国外的出口有依赖，一个是一些大的经济事件发生了，让这些公司和这个行业就到了一个寒冬期，

在08年09年，11年12年，全线公司都亏钱，有些公司他的负债更高，结果呢，可能会倒闭，公司亏钱，导致它的股票价格在11年在12年疯狂的下滑，

包括保利协鑫，金科能源，11年12年股价大量的下滑，你公司亏钱，所以公司现状大家都不想去看到，就不会被看好，在当时来看就不会被看好了，因为你的风险还是比较高的，

完全被依赖于外在了，那是过去，历史不会重演，但是会惊人的相似，这个应该都听过，

现在呢？现在的光伏行业还会重蹈覆辙吗？会还是不会？

现在是什么感觉？现在我们国内也发展了，国内有需求，国外有，国外比重下降了，在之前呢，国外几乎90%，甚至90%以上，现在不一样了，现在没有这么高了，有一部分，比如说50%，也有一部分国外去出口，国内也会去消化，随着我们现在时间的增益，我们光伏行业技术的一些变化，我们的上游产业链，很多都是可以自给自足，不再国外的进口了，

首先原材料和设备几乎不会依赖于进口了，供应链基本是自主可控，这一点这可以做到了，不是有三个头吗？你的原材料需要进口，设备需要进口，产能需要出口，

现在是2024年了，现在一个是产品，一个是设备，还有原材料，我们可以自主可控了，这个风险降低了一些，同时可以去出口没有占到90%，下降到了40%-50%，因为中国的产能确实太多了，供应整个全世界连续这么多年，都是居于全球首位，不管是欧洲，日本还是美国，

所以你会看到，我们的产能，现在是在到20年还需要去出口64%之前90%，慢慢的降到现在的40%-50%，这是一个过程，国内也发展了，国外他也需要，

看一下相关的公司，他们是对在整个国内和国外一个营收的占比情况，隆基绿能，它在国内它是占比62%的营收，国外是占比37%的营收，他如果是1000个亿，我在国外他要卖370个亿，

天合光能，他在中国占比是56%，境外是40%，之前是90%，现在明显在都在下降，

晶澳科技偏多一点，它境内是45%，但是欧洲和美，它们40%左右，

晶科能源，它高一点，境外占比60%，境内是37%，所以有多有少，你少的占比40%，多的占比60%，其实这些都还是依赖于出口的，但是不像2010年那样了，2010年那样，是你进口也是被国外卡的，出口的也卡的，现在杜绝了，原材料，我们要自给自足了，但出口我们更低一些了，没那么多了，但是这百分之40和60是不是也是风险？

虽然由90%降到40%，它是不是也是有一定的风险？它在年报里也说了，公司年报也提到过了，由国际贸易的摩擦的风险，包括他们一些国外的政策，不管是双反的调查，还是反倾销，反正依赖于国外的一些政策。

人家说什么就是什么，长关税，咱们现在这个车卖的比较好，车也加税，加税多了，公司成本就会增大，就会亏钱，可能想把去扶持本地企业，又有这个可能，所以你要逐渐加更多税的时候，公司的日子就不好过了，

所以22年，23年，包括24年很多光伏的公司就不太好过了，美国或者欧洲，他们开始去做一些加税的一些东西，或者反倾销，扶持当地的企业，所以这个就是某家公司的年报，23年，欧洲的，亚太的，包括美洲的，下降了百分之二十一的营收，这有的下降到26%。

其实这也是一些国外政策所导致的，产品不能顺利的通关，那你就是会流失一些客户，客户少了，那你出口就少了，很难去赚钱了，这就是完全受国外政策的一些变动，这就是风险的一个表现情况，越是被别人所依赖的东西，这个风险就会越就会越大，所以你举一反三啊，还有哪些行业容易受到国外政策的影响？

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