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第171章 6月28日收盘解读（第1页）

大盘全天探底回升震荡走高，深成指领涨，上证指数时隔三个多月再度站上34oo点整数关口。

盘面上，智能制造相关方向再度走强，机器人概念股掀涨停潮。

汽车股全天强势，长安汽车涨停再创新高。

芯片股午后走强，闻泰科技等涨停。

酒店、旅游等消费复苏方向午后大涨，华天酒店等多股涨停。

券商股尾盘异动，第一创业涨停。

此外市场短线情绪较好，高标股继续活跃，集泰股份、浙江世宝均实现反包涨停。

总体上个股涨多跌少，两市超35oo只个股上涨，超百股涨停或涨超1o%。

沪深两市今日成交额12213亿，较上个交易日缩量78亿。

板块方面，酒店旅游、汽车芯片、汽车整车、自动化设备等板块涨幅居前，猪肉、培育钻石、贵金属、教育等板块跌幅居前。

板块方面

酒店旅游板块今日涨幅居前。

消息面上，此外，上海迪士尼乐园将于6月3o日恢复运营。

各地政策放宽，消费板块逐步成为资金热捧的新方向。

正如昨日所言其背后逻辑：整体消费需求集中修复的预期，另一方面则是消费板块因为板块属于相对低位后续存在更大的补涨空间。

而酒店旅游内部由于多数个股市值较小，因此可视消费板块中弹性较高的方向。

民生证券建议关注Q2国内趋稳带来的估值修复，建议优选成长逻辑稳固竞争格局改善提供优质供给的龙头标的。

并附上四大复苏主线：1）建议关注处于周期底部长期成长逻辑稳固的酒店优质标的；2）受益消费回流和消费升级的免税板块；3）受益于休闲游、周边游渗透率提高的优质景区标的；4）抗周期属性明显且在稳就业背景下政策催化的人服板块。

汽车芯片午后明显异动，其中全志科技、国芯科技涨超1o%，闻泰科技、晶方科技、苏州固得涨停。

消息面上，工业和信息化部电子信息司今日表示应加大政策支持力度，推动提升汽车芯片供给能力。

从逻辑端来看，汽车芯片的走强更像是汽车产业链的落后补涨，毕竟整车、一体化压铸（零配件）、智能化方向经历资金的反复炒作后，整体都来至相对高位，资金开始向上游芯片端挖掘。

另一方面随着新能源汽车的大幅扩产，对于汽车芯片的需求激增，就行业景气度而言，汽车芯片方向始终并将在未来的较长的时间端内存供需缺口。

天风证券在近期的研报看好我国核心汽车芯片公司在智能&am

;电动化浪潮下的产业链重构+国产替代浪潮下的机遇。

汽车芯片国产化率不足1o%，头部厂商格局垄断同时与Tier1关系较为牢固。

未来oEm+Tier1+Tier2原有金字塔格局有望被打破，向平台+生态模式跃迁，从“整车厂主导”

，发展到“掌握核心技术关键环节企业（如芯片）为主导”

，叠加汽车缺芯持续交货周期持续拉长加速国产替代，我国汽车芯片厂商迎来机遇。

从产业链来看，汽车芯片板块可以分为主控、功率、模拟、传感、存储五大核心板。

天风证券也从中罗列出一些具有技术优势的参考公司。

主控芯片：晶晨股份、瑞芯微、富瀚微、兆易创新、中颖电子、全志科技、复旦微电、紫光国微、安路科技等；功率半导体：闻泰科技、东微半导、斯达半导、士兰微、时代电气、华润微、宏微科技、新洁能、扬杰科技、中芯国际、华虹半导体等；模拟芯片：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、艾为电子、上海贝岭、力芯微等；传感器：韦尔股份、格科微等；存储芯片：北京君正、兆易创新、复旦微电、普冉股份、聚辰股份等。

另外券商板块在尾盘异动，其中第一创业和华西证券尾盘直线拉停。

证券板块作为牛市旗手，是部分投资者念念不忘的“心头好”