零点小说网

手机浏览器扫描二维码访问

000103 投资顾问（第3页）

肖逸飞这次也只是离开几天，还是按照上次的安排各自负责一块就行。

将黑鼻委托给戴维，交代了几句后，肖逸飞就开车离开了酒庄，驱车前往位于丹维尔市的家。

这里的房子买到手后，他这才是第一次来这里住。

这才隔着100公里，但却明显能感觉到丹维尔比卡利斯托加温暖一些，大概是因为纳帕前几天刚刚下过雨吧，肖逸飞穿着长袖体恤坐在后院晒太阳，辛苦工作了一个月，晒着暖洋洋的的太阳，好舒服啊。

第二天，肖逸飞在丹维尔晃了一上午，去超市买了一大堆生活物品，终于吃了一顿自己做的饭，这还是他到美国这么久第一次做饭。

开着车出发去旧金山。

等到时间差不多了，肖逸飞走进咖啡馆。

挑了个能晒太阳的咖啡座，肖逸飞慢慢看着外面的新人，好久没有这么惬意的休息了。

马歇尔推门进来，扫视了一圈。

肖逸飞一抬手，马歇尔就过来了，只是他后面怎么还跟着个女人呢？

马歇尔一屁股坐下，那个红褐色头发的女人也坐到了旁边。

马歇尔老实不客气的招来服务员要了两杯咖啡。

“肖，这是我们富国最好的理财顾问负责人，凯瑟琳女士。

她是我的得力手下。”

马歇尔是富国银行的副总，管理着富国银行的理财、经纪、养老业务。

这个凯瑟琳又是负责理财顾问公司的，当然是他的手下。

看来成天电话骚扰肖逸飞的就是凯瑟琳的手下。

两个人坐着握了下手，凯瑟琳笑着说道：

“肖先生可真够忙的，电话都不接。”

肖逸飞不好意思的笑了笑：

“采摘季节，真的是很忙，采摘完了，还要酿酒。

这是我刚刚接手酒庄的第一年，不得不全程学习。”

“开玩笑的，肖先生不必当真。”

“马歇尔，你找我什么事情。”

“我找你就是聊聊天，另外介绍你和凯瑟琳认识下。

我们富国和许多中国富豪打过交道，知道你们对代理理财有偏见，主要是让凯瑟琳给你介绍下这方面的消息。”

接下来马歇尔就回去继续办公了，而凯瑟琳则给肖逸飞将了美国这边法律和监管机构对代理理财和理财顾问的一些法律和规定，希望这样来打消肖逸飞这样的刚刚到美国的有钱人对她们的偏见。

接着凯瑟琳又给肖逸飞介绍了富国的理财规则和几个案例。

包括常规型理财、特定阶段理财、特定事项理财等三类，而当初肖逸飞收购索斯比股票和酒庄就是特定事项理财。

并且她还坦言了富国银行个人理财业务收费分为基本交易费、资产管理费、佣金、利息。

针对肖逸飞这种资产和资金在5000万以上的富豪，富国理财公司专人进行服务，提供理财服务，并且有很多优惠政策。

比如说储蓄免收资产管理费，基金账户管理费优惠，并且逐年递减等。

另外还能提供避税服务。

（大雁文学WwW.XiaoYanWenXue.CoM）