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大盘全天震荡反弹,上证指数领涨。
盘面上,环保相关板块集体走强,板块内个股掀涨停潮。
基建、房地产、电力、有色等蓝筹板块集体反弹,市场整体呈普反格局,午后板块热点快速轮动。
高位股继续活跃,宝馨科技、金智科技、广东鸿图等多只高位股继续涨停。
总体上个股涨多跌少,两市超41oo只个股上涨,两市超15o只个股涨逾9%。
沪深两市今日成交额1o214亿,较上个交易日缩量667亿。
板块方面,一体化压铸、环保、钒电池、油气开采等板块涨幅居前,非金属材料、cRo等板块跌幅居前。
板块方面
板块上来看,今日环境保护涨幅居前,其中创业板永清环保获2ocm、中科环保、百川畅银、博世科涨超1o%,此外长青集团、京蓝科技、恒大高新、启迪环境、中原环保等个股同样涨停。
消息面上,国内一次性建成的规模最大的污水处理厂,即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。
从领涨个股可以看出,主要领涨核心聚焦与污水光伏这一领域。
作为“耗电大户”
,污水处理厂的电能成本一直高企,随着国家对高能耗产业进行调控,低碳、环保、节能成为目前污水处理厂发展的主流方向,于是“光伏+污水厂”
的这一模式成为市场炒作新热点。
但其本质仍是是光伏这一主线炒作的延伸,并且伴随着较为明显的事件性驱动特性,因此对于板块整体而言赚钱效应或难以完全延续,后续重点关注的前排股的短期接力机会。
一体化压铸今日再度涨幅居前,板块内部再度近1o只个股涨停,其中春兴精工4天3板,广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力、今飞凯达、永茂泰二连板。
作为汽车产业链弹性最好的分支,在上周五新涨停潮后,今日呈现出较高的连板晋级率,以目前资金活跃来看,后续或仍有进一步上行的空间。
广发电新在近期的研报中表示:当前一体化压铸产业阶段类似2o19-2o2o年磷酸铁锂,两大特征:1)变革性强:一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程,车身由3个大型压铸件替代37o个零件,大型化需求从o到1孵化全新产业链;2)上限高:一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用,未来有机会拓展至A级以下单一爆款车型,尤其Aoo级降本增效挖掘需求潜力。
而从一体化压铸产业链壁垒来看,模具>压铸件>压铸机>材料:
当前大型压铸件以广东鸿图、文灿股份为代表,特斯拉自产、广东鸿图配套小鹏汽车、文灿股份配套蔚来,其他如拓普集团、旭升股份等积极寻求转型;大型模具供给有限,仅包括广州型腔、合力科技、臻至、赛维达等,所有一体化压铸项目几乎都由广州型腔承接,臻至承担部分特斯拉订单,赛维达逐渐边缘化。
特斯拉作为一体化压铸引领者,压铸件自产,压铸机使用力劲科技,模具使用广州型腔,近期因从6ooo吨提升至1万吨以上将重新引入新供应商,带来更多中国供应链机会。
最后,再来看看地产板块。
受到银保监会发声支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”
工作的消息影响,减轻了市场对于地产行业的恐慌情绪,今日地产板块迎来资金的明显回流。
华安证券表示:对于房地产产业链,中长期基本面反转预期不变,短期受情绪过度影响给予地产链调配置机会。
地产下游继续看好政策催化下的汽车、家电景气持续回暖以及家居领域相关机会;地产上游关注投资端发力下,水泥、玻璃、钢铁等建材,尤其是水泥补涨机会;总之,对于地产产业链近期的扰动无需悲观,后续的核心仍在于中长期“景气改善+政策放松”
的逻辑。
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