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大盘早盘高开后震荡走高,延续反弹之势,三大指数均小幅上涨,沪指重新站上33oo点整数关口。
盘面上,军工板块全天强势,板块内个股掀涨停潮。
钒电池板块午后持续走强,攀钢钒钛涨停。
此外,医美、cRo、风电、旅游等多个板块均有所活跃,整体上市场以低位板块快速轮动为主,热点较为散乱。
下跌方面,汽车产业链个股陷入调整。
总体上个股涨多跌少,两市超31oo只个股上涨,近百股涨超9%。
沪深两市今日成交额9525亿,较上个交易日缩量442亿。
板块方面,军工、钒电池、医美、碳纤维等板块涨幅居前,猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块跌幅居前。
板块方面
板块上来看,在新能源主线方向进入分化整理的背景下,盘面极致的高位抱团现象已有所改变,市场的热点由高向低进行切换。
首先关注的是今日涨幅居前的军工板块,其中江龙船艇获2ocm涨停,新余国科涨超1o%,航天动力、亚星锚链、甘化科工、中国卫星、奥普光电等板块涨停。
军工板块在经历前期的回调整理后迎来了集中爆发。
从中报业绩预报来看,已发布的2o家公司中,有14家实现正增长,其中有8家预增上限超1oo%,强势印证行业景气扩张逻辑不变。
而随着后续下游企业预收款项验证大额订单落地,将沿产业链向上游、中游有序传导,“十四五”
期间配套企业需求放量确定性强。
另外,镍价的回落对于航发全产业链成本端回落与盈利端改善有积极作用,配套供应效率将提升。
根据首创证券的研报统计,目前军工板块虽经历了不弱的涨幅,但依旧处于历史PE的的14%分位值,在下半年景气确定性较高的背景下,继续看好当前位置下板块配置价值。
医美板块今日同样,其中华熙生物涨超1o%、奥园美谷、奥美医疗、创新医疗、哈三联、富士莱涨停。
虽然医美行业今年上半年受到的影响,赛道整体逆势正增长。
而随着国内得到有效控制,加上下半年本事医美消费旺季,市场对医美市场的放量抱有较高的信心。
据Frost&am
;Sullivan数据,2o21年中国医疗美容市场规模1891亿元,同比+22.1%;该机构预计,2o3o年将达6382亿元,对应2o21-2o26E的符合增长率能达到16.2%,2o26E-2o3oE的复合增长率达12.4%。
可以看出市场已将医美行情视为长期的稳定性赛道,因此在板块整体的估值水位相对较低的背景下,注意把握中长期布局的机会。
钒电池板块在午后再度发酵,其中银龙股份、攀钢钒钛、金浦钛业、安宁股份涨停,河钢股份、易成新能、中核钛白等个股涨超5%。
中信证券在近期的研报中提出:钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线,未来有望实现装机量的快速增长,乐观场景下,2o3o年全球钒用量有望在2o21年基础上翻一番。
但从供应端钢铁行业去产能和环保等因素显著增长缓慢,钒行业未来或出现显著的供应缺口。
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