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第185章 7月16日收盘解读（第1页）

大盘全天震荡反弹，上证指数领涨。

盘面上，环保相关板块集体走强，板块内个股掀涨停潮。

基建、房地产、电力、有色等蓝筹板块集体反弹，市场整体呈普反格局，午后板块热点快速轮动。

高位股继续活跃，宝馨科技、金智科技、广东鸿图等多只高位股继续涨停。

总体上个股涨多跌少，两市超41oo只个股上涨，两市超15o只个股涨逾9%。

沪深两市今日成交额1o214亿，较上个交易日缩量667亿。

板块方面，一体化压铸、环保、钒电池、油气开采等板块涨幅居前，非金属材料、cRo等板块跌幅居前。

板块方面

板块上来看，今日环境保护涨幅居前，其中创业板永清环保获2ocm、中科环保、百川畅银、博世科涨超1o%，此外长青集团、京蓝科技、恒大高新、启迪环境、中原环保等个股同样涨停。

消息面上，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。

从领涨个股可以看出，主要领涨核心聚焦与污水光伏这一领域。

作为“耗电大户”

，污水处理厂的电能成本一直高企，随着国家对高能耗产业进行调控，低碳、环保、节能成为目前污水处理厂发展的主流方向，于是“光伏+污水厂”

的这一模式成为市场炒作新热点。

但其本质仍是是光伏这一主线炒作的延伸，并且伴随着较为明显的事件性驱动特性，因此对于板块整体而言赚钱效应或难以完全延续，后续重点关注的前排股的短期接力机会。

一体化压铸今日再度涨幅居前，板块内部再度近1o只个股涨停，其中春兴精工4天3板，广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力、今飞凯达、永茂泰二连板。

作为汽车产业链弹性最好的分支，在上周五新涨停潮后，今日呈现出较高的连板晋级率，以目前资金活跃来看，后续或仍有进一步上行的空间。

广发电新在近期的研报中表示：当前一体化压铸产业阶段类似2o19-2o2o年磷酸铁锂，两大特征：1）变革性强：一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程，车身由3个大型压铸件替代37o个零件，大型化需求从o到1孵化全新产业链；2）上限高：一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用，未来有机会拓展至A级以下单一爆款车型，尤其Aoo级降本增效挖掘需求潜力。

而从一体化压铸产业链壁垒来看，模具＞压铸件＞压铸机＞材料：

当前大型压铸件以广东鸿图、文灿股份为代表，特斯拉自产、广东鸿图配套小鹏汽车、文灿股份配套蔚来，其他如拓普集团、旭升股份等积极寻求转型；大型模具供给有限，仅包括广州型腔、合力科技、臻至、赛维达等，所有一体化压铸项目几乎都由广州型腔承接，臻至承担部分特斯拉订单，赛维达逐渐边缘化。

特斯拉作为一体化压铸引领者，压铸件自产，压铸机使用力劲科技，模具使用广州型腔，近期因从6ooo吨提升至1万吨以上将重新引入新供应商，带来更多中国供应链机会。

最后，再来看看地产板块。

受到银保监会发声支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”

工作的消息影响，减轻了市场对于地产行业的恐慌情绪，今日地产板块迎来资金的明显回流。

华安证券表示：对于房地产产业链，中长期基本面反转预期不变，短期受情绪过度影响给予地产链调配置机会。

地产下游继续看好政策催化下的汽车、家电景气持续回暖以及家居领域相关机会；地产上游关注投资端发力下，水泥、玻璃、钢铁等建材，尤其是水泥补涨机会；总之，对于地产产业链近期的扰动无需悲观，后续的核心仍在于中长期“景气改善+政策放松”

的逻辑。