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对,你的估值高了,叫做估值修复,你估值修复,福耀玻璃的股价2021年以后,估值逐渐的在下滑,在回归啊,所以好公司不是一直涨,你公司估值高了,它也会回落,也会去做估值修复,还得去回归它,估值合理,甚至去低估,是不是?就这个逻辑,所以好的行业一直上涨,并不是说它就没有出现过高估,它也有过对吧,但是你整体看能够估值修复还是不错,还是把估值搞明白,是吧,就这个逻辑,
再看一下轮胎轮胎,我们更熟悉了,每个车子都会去放轮胎放四个,我们想想各位,我们在每个车子,我们用的最多的,各位你们在你们印象当中什么轮胎比较好?一般的是贵的车会配好轮胎是吧?一般是这样的啊,我们来看一下啊,轮胎的一个整体格局啊,
汽车轮胎,2022年全球轮胎市场占率格局,第一名,米其林,占份额15%,第二名,普利司通占份额14%,第三名固特异,占份额10%,这三家在全球,米其林人家确实是第一名,确实是啊,
那属于第一梯队,第一梯队在这儿,他们一年啊收益300亿美元,300亿美元是2000多亿营业收入,我们中国的像赛轮轮胎所以我们知道,像赛轮啊,像森麒麟是吧,像玲珑这些有在中国可以,但在世界排不上名,它不像福耀玻璃,我在世界可以,因为你是车企是吧,你车是卖给全世界的,所以像米其林为什么大家都知道,因为它是世界世界占比很高的,人家能只能看人家是吧?300亿美元呀,200亿美元1000多亿,咱们呢?才卖几十亿人民币啊,100亿人民币差太远了,因为全球的车那么多是吧?他们的需求量就对比就有差距了,而我们国内他们属于第三梯队是吧?
在爱问财里直接搜,所属同花顺行业包括轮胎,市值排名,近5年净利润,
赛轮轮胎,像玲珑像,这些不都是做轮胎的吗?他们的利润你看这11个亿到30是吧?这也是3到7个亿,七个亿到13是吧?七到十三六到十三四到六三到八一千万到两个亿,就是这几年轮胎也在不停的赚钱,也在赚钱,赚是赚了,但是股价表现怎么样?我们现在看啊,看也赚钱了,包括看一下他们的份额啊,在国内啊,先把份额讲完了,国内你看一下呃,他们是19年,占比也在增加,份额也增加,这是做的是半钢圈了啊,全钢钢圈了也在增加,像玲珑是吧,他们几个啊是吧,4到8了,2到5了,百分之比也在增加,
但是你发现它们的占比情况比较分散,各位你能发现吗?老大才占9%,竞争比较激烈啊,不像那个福耀玻璃全球我占百分之多少,他只是在中国占这么一丢丢,对吧?包括米其林,可能占的比他更多一点,是不是?所以它的集中度比较低,太分散,太分散,就容易打价格战,虽然也赚了钱,但可可能赚的钱有点难度。
所对于玻璃来讲,可能就有一定的难度了。
我们来看一下啊,看一下它们电池的一个价格走势,你比如说像,贵州轮胎,我们再搜一下它的走势,在2020年价格是两块五毛六,两块五最高涨到了六块钱也涨了是吧?但你看发现它涨的很坎坷是吧?哎,翻了一倍左右啊,
看一下是吧,你看三角轮胎在这儿。
2022年是吧?它是九块钱到这儿也涨了是吧?但是它涨的并不多,也赚钱,你发现涨的并不多,很坎坷。
像玲珑轮胎是吧?它还跌了看是吧?它在20年22年,几乎它没涨,两年来,价格几乎它没涨,你就明白一个道理了,
同样是在上游,有的公司一直涨,有公司它也涨,但涨的比较慢,这就是有好有坏,从竞争格局来看的,我这么讲,各位能理解我意思吧,同样都是一个上游的产业链,一个零部件玻璃格局,发现就不一样,壁垒也不一样,而且呢,你轮胎的格局,壁垒和玻璃比比起来差远了,当你选择上游之后,一定要把这个把它的一个东西搞清楚,找到那些有壁垒高的个格局稳定,而且强的是吧,那你发现还是有一定的收获的,
如果这个东西你不懂,那就乱了,错了,所以投资也算是一个科学的事情是吧?各位,你们觉得难吗?听我这么分析各位,你觉得难不难?
接着我们就拿2021到2024年这几你们知道大盘的走势情况对吧?可能跌的比较厉害,但是我们讲的这些有行业机会前景的行业和公司,你发现他们还是会赚钱的,还是会赚钱的,是吧?这就是我们分析的一个思路,对了就是对了,你错了就会难,分析不好,投资就很难,
所以我们去成为一个世界冠军,比如说我们去搞跳水或者打乒乓球,他们就是做一些简单重复的动作,反复的去做,反复的去做,是吧,那可能就成功了,这我们也是一样的,基本上比之前要有反复的去分析,是科学的去运用,科学的投资,不是我们凭意念去投,科学投资,反复的去做,那你就是正确的,如果你的方法不正确,你再怎么做它也是不正确,这么做,各位这么讲能听懂吧?
所以我们分析的思路,先把产业链搞清楚,才能更容易去赚钱。
上游好,我上游去找谁,找比例高的,谁比例高,谁的格局稳定去找谁,然后再去分析,化繁为简,能够去落地,而不是我一头蒙,这么多公司,我找谁呀?是吧?那有一个从繁到简的过程才可以,不是一头蒙,能理解我意思吧?一样啊,后面我们再讲电池,讲讲电池也是会再去说这个事情,其实电池它也是比较好的一个方向,但是呢,后面我们再具体分析啊,先讲两个东西,我讲到现能不能理解我的意思?通过产业链分析,怎么去确定哪些壁垒高的,或谁的这个确定性更高一点的相关的公司,相关的小行业,
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